CRM rendszer létrehozása saját kezűleg. CRM létrehozása. Hogyan készítsünk egyedi CRM rendszert
Ügyfeleink CRM vagy ERP rendszer létrehozásának ötletével vagy konkrét funkcionális követelményekkel keresnek fel bennünket. Elemzőnk egy ingyenes konzultáció során előzetes auditot végez az Ön cége folyamatainak és igényeinek feltárásával, lehetséges megoldásokat keresve a gyorsaság, a hatékonyság, a kényelem növelésére és a jövőbeli projekt jövőképének kialakítására.
Ötlet és konzultáció
Az ötlet, amellyel az ügyfelek hozzánk fordulnak, szinte mindig elemzést és finomítást igényel. Erre a munkára azért van szükség, hogy már az elején tisztán megértsük, mi áll rendelkezésünkre, és milyen irányba kell elmozdulnunk, valamint hogy átgondoljuk a legjobb termék létrehozásának stratégiáját.
Ebben a szakaszban elemezzük az alkalmazás/webszolgáltatások piacát a kiválasztott témában, azonosítjuk a vezetőket, és példákat találunk a rossz megvalósításra, meghatározzuk a siker vagy kudarc kritériumait. A versenytársak termékeit interfész-megoldások szempontjából vizsgáljuk, a végfelhasználóra, annak céljainak és célkitűzéseinek szolgáltatás általi teljesítésére fókuszálva, azonosítjuk azok előnyeit és hátrányait.
A megszerzett tudást a jövőbeli alkalmazásra vetítjük, képet alkotunk a végtermékről, a felhasználókról és céljaikról, és ennek eredményeként a dokumentumban rögzítve kapunk egy jövőképet a jövőbeli projektről - projekt vízió.
Szakértőnkkel folytatott konzultációt követően Ön pontosan megérti, hogyan kell a projektet megvalósítani.
Menjünk dolgozni!
A fejlesztő csapat értékeli a leendő CRM vagy ERP rendszert, és előzetes kereskedelmi javaslatot teszünk a fejlesztésre.
A projekt projekt jövőképének elkészítése után fejlesztő csapatunk értékeli a termék megvalósításához szükséges hozzávetőleges munkaerőköltségeket. A feladatok és a technológiai korlátok alapján becslés készül a termék fejlesztéséhez szükséges óraszámról.
A beérkezett értékelés alapján előzetes kereskedelmi ajánlat készül, amely tartalmazza a cégünk által megvalósított hasonló projektek leírását, a fejlesztőcsapat összetételét és az egyes résztvevők szakmai színvonalát, a teljes projekt költségét, fejlesztési szakaszokra bontva. .
A jövőben a szerződés a kereskedelmi ajánlaton fog alapulni.
3. TERVEZÉSI, HÁTTÉR- ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS
Miután megbeszélték a projekt részleteit a terméktulajdonossal, az ügyfél és a csapat kidolgozza a megoldás architektúráját, írja le az algoritmusokat és a munka forgatókönyveit a teljes projekt hátralékában. Interfészeket tervezünk, esetleg designt fejlesztünk. Ezt követően szerződést kötnek az ügyféllel.
* terméktulajdonos - projektmenedzser
A lemaradás tartalmáért, megrendeléséért és minden projekttag számára elérhetőségéért a Terméktulajdonos felel. Feladata továbbá a termék értékének maximalizálása és a csapat által végzett munka, ezért folyamatosan elemzi a fejlesztési folyamatot és keresi a termék fejlesztésének módjait. Ezt a szerepet mind az ügyfél oldaláról, mind a cégünk alkalmazottja látja el.
** elmaradás - a fejlesztőcsapat feladatainak listája, amelyek teljes mértékben leírják a projektet
A dokumentum a felhasználói képességek hierarchikus struktúrája és technikai követelmények, megvalósítási sorrend szerint rendezve, a legfontosabb funkcionalitás előbb valósul meg, mint a többi. A Lemaradás minden eleméhez hozzá van rendelve egy leírás, egy sorszám, egy becsült munkamennyiség és egy érték. Ez lehetővé teszi a teljes termék fejlesztésének végső költségének kiszámítását.
A szerződés elsősorban az elvégzett munka teljes átláthatóságát biztosítja a megrendelő számára, és lehetővé teszi számára a fejlesztési folyamat minden szakaszában történő ellenőrzését.Minden szakasz külön van előírva, ami lehetővé teszi, hogy az elvégzett munkáért a szállításkor fizessen.
A lemaradás egy rugalmas dokumentum, amely lehetővé teszi a Megrendelő számára, hogy a fejlesztés során akár jelentősebb változtatásokat is végrehajtson a terméken, mert a legtöbb innovatív ötlet a projekt során merül fel. A további funkciókat hozzáadás formájában adják ki. megállapodások a szerződéshez, amelyek jelzik, hogy a bevezetett változtatások végrehajtása eltolja-e a projektszakaszok teljesítésének határidejét.
A következő sprintben megvalósítandó feladatok meghatározása az ügyféllel közösen.
A Scrum* szíve a Sprint**, amely egy-két hétig tart, és ezalatt elkészül a termék potenciálisan kibocsátásra és felhasználásra kész része.
*A Scrum egy agilis fejlesztési módszertan, amely szerint projekteket bonyolítunk le
** Sprint szakasz, amelyen belül a projekt egy bizonyos részét megvalósítják
Általában a Sprint időtartama állandó a fejlesztési időszakban. A következő Sprint közvetlenül az előző vége után kezdődik.
A sprint a fejlesztendő funkciók listájából és egy agilis tervből áll, amely irányítja a projekt előrehaladását. A sprinttervezés forrása a termékhátralék.
A soron következő Sprint munkakörét a Sprint tervezése során határozzák meg, a teljes csapat együttműködésével.
Sprint tervezésekor a csapat a következő kérdésekre válaszol.
Ezeket a feladatokat az ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszerek - CRM-rendszerek (Customer Relationship Management) keretében oldják meg. A CRM-rendszer lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy optimalizálják az ügyfelekkel való interakciót, létrehozzanak hatékony mechanizmus marketing, értékesítés és szolgáltatásmenedzsment, valamint számos alapvető probléma megoldása, így különösen az ügyfelekről szóló egységes információforrás létrehozása, az értékesítési osztályok munkájának optimalizálása, a keresztértékesítés / fel-értékesítés a teljes ügyfélbázison, ill. sokkal több.
A CRM-rendszerek lehetővé teszik az ügyfél megtartását, és gyorsan meghozzák a megfelelő döntéseket az üzletvezetésben. Nem titok, hogy a menedzsment sikere a statisztikákon alapuló előrejelzésben rejlik, amelyet CRM-ben tárolnak. Így ennek a rendszernek a bevezetése drámaian növelheti a teljes üzletág hatékonyságát és jövedelmezőségét.
A CRM rendszer bevezetésének előnyei
Az értékesítés növekedése az ügyfelekkel való hatékony interakció révén
Belső költségek csökkenése
Hatékony munkaerő-menedzsment
Bármikor hozzáférhet a vállalkozás üzleti folyamataival kapcsolatos információkhoz
Hatékonyabb pénzügyi elszámolás és munkafolyamat
Az ügyféllel folytatott minden interakció elszámolása
Számos projekt tapasztalata azt mutatja, hogy az ügyfélszolgálati automatizálás területén az alapvető feladatok megoldása is lehetővé teszi a következő mutatók elérését:
- az értékesítési ciklus átlagosan 10-15%-os csökkentése és a megnyert ügyletek százalékos arányának 10%-ra növelése;
- a rutinműveletek elvégzésére fordított idő 25-30%-os csökkentése;
- az értékesítés átlagos jövedelmezőségének növekedése 15-20% -kal;
- az értékesítési előrejelzések pontosságának növelése 99%-ig;
- 10-30%-os értékesítési, marketing és későbbi ügyfélszolgálati költségek csökkentése;
- a keresztértékesítés arányának növekedése, ideértve az ügyfélszolgálaton keresztül is, 5-10%-kal.
Cégünk a CRM egyedi fejlesztését kínálja Önnek, mivel nem akarjuk egy szabványos funkciókészlet keretei közé szorítani. Univerzális módszereket kínálunk, amelyek megvalósítása szinte minden üzleti területen lehetséges. Fejlesztés szoftver Bármilyen típusú kivitelezést az egyes vásárlók egyedi jellemzőinek és igényeinek maximális figyelembevételével végezzük.
Ruslan Rayanov
Hogyan hozhat létre saját CRM-et
Menedzsment Által CRM létrehozása vállalkozása számára
www.web-automation.ru 2015
Bevezetés
Tehát végül úgy döntött, hogy bevezeti a CRM-et szervezetében. Ebben a rövid útmutatóban egy módszertant találhat saját CRM-jének létrehozásához, amely az Ön vállalkozásához igazodik.
Azok számára, akik kész CRM-et fognak használni, ez az útmutató segít jobban megérteni saját igényeiket a vállalat üzleti folyamatainak megszervezésével kapcsolatban (értékesítés, vállalkozók, pénzügy, projektek stb.).
Kezdjük is, és az első fejezetben megnézzük, mi is az a CRM, és miért van rá szükség.
1. fejezet Mi az a CRM, és miért van rá szükség.
Röviden, a CRM egy olyan program, amely az ügyfelekkel való kapcsolatokkal kapcsolatos információk rögzítésére, feldolgozására és tárolására szolgál. Kissé kibővítjük ezt a koncepciót, és úgy tekintjük, hogy ez egy olyan program, amely lehetővé teszi az üzleti folyamatok kezelésének egyszerűsítését.
Tegyük fel, hogy elad néhány terméket. Azonnal kiemelheti a CRM segítségével automatizálható folyamatokat:
– Szállítók könyvelése;
– Szállítóktól történő vásárlás;
- értékesítés;
- ügyfélkör;
– Alkalmazottak bázisa;
- osztályok;
– pénzügyi tranzakciók (számlák);
- motivációs rendszer;
- értékesítési csatornák.
Ennek eredményeként a CRM lehetővé teszi a következő célok elérését:
➢ költségcsökkentés. Komplex számítások és egyéb műveletek automatizálása. Az alkalmazottak közötti szükségtelen kommunikáció csökkentése és az üzleti folyamatok formalizálása.
➢ az üzleti folyamatok felgyorsítása. Értesítések (mail, SMS), a felesleges rutinfeladatok kizárása az üzleti folyamatból és az adatfeldolgozási műveletek egyszerűsítése (például keresés az ügyfél adatbázisban).
➢ a termék minőségének javítása. Főleg a mérőszámok karbantartása miatt (a továbbiakban megfontoljuk).
➢ az üzleti átláthatóság növelése. A rendszerbe beviszik az összes munkavállaló munkájának adatait. Lehetőség van ezen adatok alapján jelentéseket készíteni a vezetőség felé, hogy megértsék a helyszíni helyzetet.
➢ KPI alapú menedzsment. Mindegyik folyamathoz kiválaszthat teljesítménymutatókat (mérőszámokat), és elkezdheti követni őket a CRM segítségével (a mérőszámok paneljén keresztül a vezető személyes fiókjában). Újítást valósított meg – értékelje a mutatók változását.
➢ az üzleti folyamatok szabványosítása. Minden alkalmazott egy bizonyos rendszer szerint dolgozik, amely be van ágyazva a CRM-be. Ráadásul működnek a hibás adatok kiszűrésének szabályai, ami hozzájárul az adatok egységesítéséhez.
Most döntsünk a CRM kiválasztásáról.
Három lehetőség van:
Használjon kész általános célú CRM-et.
Használjon kész CRM-et – megoldást iparága számára.
Készítse el saját CRM-jét.
Ha üzleti folyamatai nem rendelkeznek egyedi jellemzőkkel, és meglehetősen jellemzőek, akkor a legjobb megoldás egy általános célú CRM telepítése. Keressen egy kész CRM-et – viszonylag olcsó (bizonyos esetekben még ingyenes is), és lenyűgöző mennyiségű funkcióval rendelkezik. Azonban alkalmazkodnia kell a rendszerhez, és úgy kell használnia, ahogy van. Ezért egy ilyen CRM telepítésekor jobb, ha előre elképzeli jövőbeli automatizálási igényeit, és nézze meg, hogy a rendszer megengedheti-e magának ezeket az igényeket.
Jó, ha van egy kész CRM az iparágához, amely figyelembe veszi ennek az iparágnak a jellemzőit. Általában hozzáigazíthatja folyamatait ehhez a CRM-hez, és elkezdheti a funkcionalitáson belüli tevékenységet. Ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy azonnal és kevés pénzért kész módszertant kap az iparágban való munkához. Mínusz - vállalkozása fejlesztése során nem tudja befolyásolni a CRM fejlesztését. Azok. lehetőségei arra korlátozódnak, amit a CRM fejlesztői biztosítottak az Ön számára.
Mindenesetre érdemes megfontolni ezt a lehetőséget. Legalább 1-2 ilyen programot kell tanulmányoznod, és megtudnod, hogy megfelelnek-e neked.
A következő lehetőség az egyedi CRM fejlesztés. Ön dönti el, hogy mi lesz a rendszerben, és pontosan hogyan zajlanak a folyamatok. Ehhez teljes mértékben el kell merülnie az üzleti folyamatokban, és az elejétől a végéig fejlesztenie kell azokat.
Ez a megközelítés az összetett üzleti folyamat logikával rendelkező vállalatok számára előnyös. Egy ilyen cégnek saját termékre van szüksége, amely figyelembe veszi az üzlet jellemzőit és sajátosságait.
Fontos pont az üzlet fejlesztése és méretezése. A folyamatok idővel változnak és optimalizálódnak. Rendszerében a megfelelő irányba fejlesztheti a rendszer funkcionalitását. Egy általános célú CRM-ben ez meglehetősen problémás, ezért jobb előre átgondolni.
Kiderült, hogy a cégeknek saját CRM-re van szükségük, amelyek vagy összetett üzleti folyamatokkal rendelkeznek, vagy olyanok, akik a CRM működése során optimalizálják üzletüket.
Természetesen a saját CRM fejlesztése drágább, mint egy kész megvalósítás. egy szoftveralkalmazás alapvetően az Ön vállalkozása igényeinek megfelelően készült. Ezenkívül a saját CRM megvalósításának időzítése hosszabb, mint a kész rendszeré. Itt fontos a rövid és hosszú távú prioritások meghatározása. Mi a fontosabb? A megvalósítás sebessége, költsége, figyelembe véve az üzleti folyamatok sajátosságait, biztonság, kényelem stb.
A jövőben megfontoljuk a CRM bevezetésének harmadik lehetőségét - a CRM létrehozását az Ön vállalkozásának követelményei szerint.
Ebben az esetben át kell menni a szoftvertermékfejlesztés minden szakaszán, nevezetesen:
➢ koncepció;
➢ műszaki feladat;
➢ tervezés és kódolás;
➢ tesztelés és fejlesztések;
➢ megvalósítás működés közben.
A következő fejezetben röviden szólunk a projekt koncepciójáról és annak helyes megírásáról.
2. fejezet A CRM projekt fogalma.
Tegyük fel, hogy úgy dönt, hogy saját CRM-et fejleszt. Ehhez meg kell írni a jövőbeli projekt koncepcióját.
A koncepció lényegében egy olyan dokumentum, amely alapján kommunikálsz a jelentkező vállalkozókkal, nagyon fontos, hogy helyesen írd meg, hogy korai fázis kigyomlálja a nem megfelelő vállalkozókat.
Mit kell tartalmaznia a projekt koncepciójának:
➢ A projekt rövid leírása (1 mondat).
➢ A modulok felépítése (a szerepek és funkcióik meghatározása).
➢ technológiai követelmények.
➢ Projekt paraméterei (feltételek, költség).
➢ Követelmények a fejlesztőcsapattal szemben + a tájékoztató összetétele hozzá.
Nézzük meg részletesebben az egyes pontokat.
A projekt rövid leírása.
Egy mondatban le kell írnia projektje pontos jellegét. Ezzel sok időt takaríthat meg mások számára, akik felülvizsgálják koncepcióját. Már a címből kiderül, hogy alkalmas-e a kivitelezőnek vagy sem.
A helyzet az, hogy egy nem világos leírás esetén ugyanazokat a kérdéseket fogják feltenni Önnek - és időt fog fordítani ezek feldolgozására. Ezért szüntesse meg a cselszövést (nagyon nagy program létrehozása egy szupercég számára), írjon egyszerűen és érthetően.
Ha vannak kritikus követelmények, akkor célszerű a címben is feltüntetni. Lehetnek technológiák, a vállalkozó területi elhelyezkedése, feltételek, költségvetés.
Rossz példák:
Webhely létrehozása
Kell egy program
Jó példák:
Szükség van egy stúdióra a CRM-motor fejlesztéséhez
Egyedi CRM fejlesztés
CRM fejlesztés megrendelésre, csak Moszkva.
A modulok összetétele(a felhasználói szerepkörök és funkcióik meghatározása).
Kezdetnek legalábbis általánosságban döntse el, hogy milyen szerepkörök lesznek a rendszerben. A szerepkör egy általános felhasználó a rendszeren. Például eladó, adminisztrátor, operátor, menedzser, raktári dolgozó stb.
Miután meghatározta a szerepeket a rendszerben, röviden írja le őket.
Például a szerepkör egy értékesítő. Az eladó a következő funkciókat látja el: kereskedelmi ajánlat készítése, ügyfélkör megtekintése, potenciális vásárlók és előrendeléseik feldolgozása, dokumentumok nyomtatása a rendelésekhez.
Technológiai követelmények
Ha vállalata már használ szervereket, fontolja meg a jövőbeli CRM-technológia kompatibilissé tételét a meglévő infrastruktúrával. Ez opcionális követelmény, de jobb, ha ezt a pontot előre átgondolja. Például, ha a szervere MS Windows szoftvert használ, akkor nincs értelme a CRM-et olyan technológiákra építeni, amelyek Linux-kiszolgálókat használnak. Ha minden rendszere ugyanazon a technológián készül, az csökkenti az IT-megoldások támogatásának költségeit.
Ha nincs kapcsolat a technológiával, akkor jobb, ha röviden jelezzük ezt a pillanatot a koncepcióhoz. Kevesebb kérdés lesz.
Projektbeállítások.
Mindig tüntesse fel a költségeket és az időzítést.
Előbb-utóbb minden vállalkozás szembesül a CRM bevezetésének problémájával. Ma már számos megoldás létezik a piacon a különböző résfeladatokra. Nál nél A vállalkozók gyakran úgy döntenek, hogy nincs kész megoldás a vállalkozásukra, és CRM rendszert kell kifejleszteniük.
Véleményem szerint ez az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethet. A CRM-jük gondolata azonban valamiért szinte minden vállalkozót meglátogat. Sok sikeres céget láttam a legegyszerűbb üzleti folyamattal, de valamiért úgy döntöttek, hogy a CRM rendszer fejlesztésére van szükségük.
1. példa: A 2000-es években induló nagyvállalatok
Minden ott kezdődik, hogy tudatos szinten szükség van az üzleti folyamatok és az értékesítés automatizálására. 10 évvel ezelőtt a FÁK piacán még nem voltak CRM rendszerek közép- és kisvállalkozások számára, és a legtöbb cégnek saját kezűleg kellett rendszereket készítenie. Gyakorlatilag nem volt IT-ipar, ill műszaki osztály az átlagos méretű cég sokkal erősebb volt, mint a mai startupok. Így a cégek bekapcsolódtak rendszerük fejlesztésébe, és ez mélyen gyökeret vert a cég minden folyamatában.
Ennek eredményeként az udvaron 2008-2012. Az IT-ipar hajnalának kezdete a FÁK-ban. Az induló vállalkozások gombaként jelennek meg, amelyek CRM-rendszereket, levelezési szolgáltatásokat és hasonló szoftvereket fejlesztenek az üzleti automatizáláshoz.
Azokban a cégekben, ahol önállóan írt rendszereket készítettek, már zajlott a folyamat, de mivel ezeknek a cégeknek a fő profilja nem egy CRM rendszer, de még csak nem is informatikai termék, elkezdtek megakadni a saját rendszereik fejlesztésében. Ennek eredményeként a funkcionalitást tekintve elkezdtek átadni teret a profilélesített startupoknak.
Az idő múlik, és hőseink egyre jobban beleragadnak saját folyamataikba. A saját maguk által írt rendszerük nem teszi lehetővé, hogy kiegyenesítsék a vállukat és előrelépjenek: folyamatosan hozzá kell igazítaniuk funkcionalitásukat a modernhez, ami már régen megjelent a divat startupoknál. Bár nem, ezek már nem startupok, hanem magabiztos informatikai cégek, jó befektetésekkel.
Ennek eredményeként kiderül, hogy egy saját maga által írt rendszer sok időt, és ami a legfontosabb, a programozók kolosszális erőforrásait emészti fel.
Ha az általuk végzett CRM-fejlesztés valóban egyedi volt, akkor a pokolba is, de nem – újra feltalálják azt a kereket, amelyet már régen havi 10 dollárért meg lehetett venni.
És a legrosszabb ebben a helyzetben az, hogy a cégvezetőknek morálisan nagyon nehéz feladni ezt a rendszert, hiszen pénzt költöttek rá. Hasonló történetet hallhat a NetPeak alkalmazottaitól a címen ez a videó.
El tudod képzelni, hogyan lép oda egy felsővezető a főnökhöz, és azt mondja: „Vjacseszlav Grigorjevics, itt egy új rendszer jelent meg, ez nagyon klassz, és teljesen helyettesítheti a miénket. Ebből kifolyólag, amit az egész informatikai részlegünk 10 éve csinál, azt ki lehet dobni és le lehet törölni a szerverről. Hogy tetszik ez az ötlet, mi? Ilyen helyzetben Vjacseszlav Grigorjevics ésszerű kérdést tesz fel: „Petya, f@# az anyád, miért nem mondtad ezt korábban? Miért költöttünk100 000 dollár a rendszer fejlesztésére?
Ekkor kezdődik az „A-ta-ta-management”, és a felsővezető kirepül a munkából. Persze túlzok, de remélem érted a lényeget.
Ugyanez a helyzet a vezetőkkel is. Nem ismerhetik be maguknak, hogy elpazarolták a pénzüket. Szíve szerint minden saját maga által írt rendszer tulajdonosának az a gondolata van, hogy egyszer majd eladja ezt a rendszert más vállalkozóknak. De ez soha nem fog megtörténni, és ez a rendszer egyre több pénzt eszik meg a vállalkozóktól.
Olyan cégekről beszéltem, amelyek szembesültek az automatizálás szükségességével a 2000-es években, és valójában nem ők a hibásak. Akkoriban valóban nem léteztek CRM-rendszerek, és mindenki úgy automatizálta az üzletet, ahogy tudta.
2. példa Kisvállalkozás, amely nem akarta megérteni
De van egy másik történet a fiatal cégekről. A tudatlanságuktól szenvednek, nem pedig attól, hogy nincs termék a piacon. Többször megfigyeltem a következő forgatókönyvet.
A cégnek szüksége van az automatizálásra, és a menedzsment elkezdi keresni a CRM rendszert. Kezdj el guglizni és összehasonlítani. Megbotlik az AmoCRM, Bitrix24, Megaplan és mások. Regisztráljon vele. Megnézik a felületet, és nem értik, hogyan kell használni. Próbálják megvalósítani, de nem megy.
Ennek eredményeként elkezdenek rendszert keresni az építőanyag értékesítéssel foglalkozó „egyedi vállalkozásukhoz”, és természetesen nem találnak semmit. Az ilyen cégek vezetői nem tudják, hogy a CRM rendszer testreszabható. Ennek eredményeként arra a következtetésre jutnak, hogy ezek a furcsa rendszerek, az idióta programozók nem értenek semmit az értékesítéshez. És mi vagyunk a legokosabbak: fogjuk és megírjuk a saját CRM rendszerünket.
Az ilyen embereknek általában nincs tapasztalatuk az informatikai fejlesztésben. Fognak egy programozó barátot, és azt mondják: „Vasya, nézd: itt kell csinálni egy ilyen trükköt, nem nehéz, igaz? Mint az Amocrm és a Bitrix24, csak egy kicsit más. Megcsinálod?" Természetesen a szabadúszó Vasya azt mondja, hogy mindent megtesz. Csak egy bolond utasítaná el azt a lehetőséget, hogy egyedi CRM rendszert készítsen. Azt is elmondták neki, hogy eladják a CRM-et más cégeknek ebben az iparágban, és Vasyát egy jövőbeli IT-cég ügyvezető partnerévé teszik, amely tőzsdére lép, és megtöri a piacot.
Amint azt sejteni lehetett, ez soha nem fog megtörténni, és egy alkalmatlan vállalkozó és alkalmatlan Vasya örökre megvágja a rendszerüket. A CRM fejlesztése éveket vesz igénybe, és csak időt és pénzt igényel.
„És többször hallottam, hogy a kész CRM rendszerek használata drága, és jobb, ha saját fejlesztéseket használunk” – ezt komolyan gondolja? Micsoda hülyeség? Ha számolod, meg fogod érteni, hogy 2-3 év fejlesztésért rengeteg pénzt fizettél a programozóknak. És költsön el évente 1000 dollárt CRM-re. Meg kell értenie, hogy a jó CRM-rendszerek hatalmas fejlesztési részleggel rendelkeznek, és valójában ezek az emberek az Ön vállalkozásának dolgoznak.
Mely cégek hozhatnak létre saját CRM rendszereket
Először is ezek SaaS-cégek és óriáscégek. Ennek az üzlettípusnak megvannak a maga egyedi belső üzleti folyamatai, amelyekre a hagyományos CRM-rendszereket nem tervezték. Ezen túlmenően ezek a cégek tapasztalattal rendelkeznek IT-termékek fejlesztésében, és rendelkeznek olyan emberi erőforrással a vállalaton belül, aki meg tudja írni saját CRM-jüket.
Ki ne írjon saját CRM rendszert
Mindenki másnak megoldást kell keresnie a piacon, és saját magának kell igazítania. Higgye el, önnek úgy tűnik, hogy egyedi üzleti folyamatokkal rendelkezik. Ez rossz. A FÁK-ban az összes vállalkozás 99,9%-a világos üzleti modellel rendelkező sablonok, és sok olyan szoftver létezik, amely kifejezetten az Ön réséhez készült. Keresni kell őket, főleg az angol nyelvű piacon. Már régóta minden ki van találva.
Gondolkozott már azon, hogy saját CRM rendszert hozzon létre? Ossza meg üzleti történeteit arról, hogyan talált kiutat a helyzetből, és milyen szoftvert választott.
2008 óta foglalkozom programozással, kezdetben weboldalak fejlesztésével foglalkozom. De az oldalakkal kapcsolatban most nem a legjobb a véleményem, fejlesztési szempontból mindenképpen írok róla cikket. Addig is visszatérve a CRM fejlesztéséhez.
Hangulatos este volt 2017. augusztus 19-én, amikor egy héten belül harmadszor kerestek meg egy egyedi CRM rendszer fejlesztésével. Aztán rájöttem, hogy egyszerűen nem tudok több projektet a semmiből kidolgozni egyszerre. Így hát leültem, és úgy döntöttem, hogy saját adatbázist írok a CRM-rendszerek fejlesztéséhez.
Az egész a dizájn kiválasztásával kezdődött, mivel én magam is jobban szeretem a fejlesztést, és semmi esetre sem szeretek Photoshopot nyitni és nem szedni (szerencsére a 8 év fejlesztői tapasztalat lehetővé teszi, hogy eltávolodjak az elrendezéstől), ezért a kész- elkészítettem admin sablont, és elkezdtem fejleszteni a saját CRM modulomat a Yii2 keretrendszer alapján.
Mindenekelőtt az engedélyezési rendszert vezették be: bejelentkezés, regisztráció, jelszó visszaállítás, értesítések és visszaigazolások levélben, a bejelentkezési kísérletek számának elszámolása, reCaptcha és félórás kitiltás, ha túl sok a próbálkozás. Általában kellemes és kényelmes felhatalmazásnak bizonyult, amelyet most projektekben használok.
Ezután két modul készült: a lead-gyűjtemény és a névjegyek, ezek nagyon alapszintűek, és a legszokványosabb mezőkkel rendelkeznek: teljes név, e-mail, telefon, megjegyzés - ez minden projektben közös lehet, a többi egyenként hozzáadható.
Ezek után úgy döntöttem, hogy jó lenne a felhasználói műveletek naplózása. Ezt még jobban figyelembe lehet venni az elemzésben. Hogyan dolgoznak a cégvezetők, merre járnak, milyen műveleteket hajtanak végre, mikor a legmagasabb az aktivitás. Az adatbázisban nincs elemző modul, hiszen mindenkinek szüksége van a saját elemzésére, de az alapot már lefektették. Ha már a naplózásnál tartunk, az adminisztrációs panelbe levélnaplók is kerültek - az SMTP-munka fejlécei és a rendszerben az engedélyezési kísérletek nyomon követésére szolgáló rész, ahol rögzítésre kerül a bejelentkezés, az idő és az IP-cím. Hasznos, ha ez az információ jól látható, egy kicsit blokkolhatja az ip-t, hogy a lélek nyugodt legyen.
Saját magam számára egy elemzőt implementáltam a rendszeren belül az első szabadúszó oldalról, ahol gyakran találok megrendeléseket. Most az új rendelések listája automatikusan betöltődik a rendszerbe egy Cron feladaton keresztül. Jegyzeteket készíthetek, válaszolhatok projektekre vagy elrejthetem azokat. Minden egyes műveletet figyelembe vesz a további elemzés, ami lehetővé teszi, hogy értékeljem a csatorna hatékonyságát, és ezt felhasználjam a műveletek kijavításához.
kapcsolódó cikkek
