Формирование 2 ндфл в 1с 8.3. Бухучет инфо. Для тренировки употребим демо базу данных

Сформировать 2-НДФЛ в 1С можно следующим образом

1. В карточке сотрудника – Оформить документ –

1. В форме списка справочника Сотрудники «Оформить документ» –

1. В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников:

1. Раздел Налоги и взносы – панель навигации: и журнал документов «Все документы по НДФЛ» ; панель действий Создать –

1. Раздел Отчетность, справки – Справки сотрудникам – 2-НДФЛ для сотрудников ; панель действий

В форме документа нужно заполнить реквизиты:

• «Год» , за который нужно сформировать справку и дату документа;
• «Организация» , если в информационной базе несколько организаций;
• «Сотрудник» ;
• «Подписал» – ФИО налогового агента или его представителя.

Данную справку можно сформировать сводно или в разрезе кодов ОКАТО/КПП и ставок налога. Для этого служит реквизит «Сформировать» .

«Заполнить» . Документ заполнится автоматически:

В зависимости от процентных ставок – заполняется каждая своя вкладка:

На закладке Личные данные проверьте заполнения личных данных сотрудника. Если нужно отредактировать какие-либо данные, то можно перейти по гиперссылке Редактировать карточку сотрудника в элемент справочника Физические лица .

После окончания редактирования данных физического лица – нажимаем на кнопку «Записать и закрыть» . На закладке Личные данные информация автоматически обновится:

Если редактировать личные данные сотрудника в самом документе, то эти реквизиты будут выделены жирным шрифтом. Данный способ правки не рекомендован. Вернуть обратно можно нажав на кнопку «Отменить исправления»:

После заполнения и проверки документа, чтобы получить печатную форму справки, нужно нажать на кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)»:

Статус налогоплательщика:

1. – работник является резидентом РФ;
2. – работник не является резидентом РФ;
3. – работник является высококвалифицированным специалистом;
4. -работник является участником государственной программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом;
5. – работник является иностранцем и имеет статус беженца или получил временное убежище в РФ;
6. – работник является иностранцем и работает на основании патента.

Раздел 3 и 5 заполняется по каждой из ставок налога в одной справке:

Вручную редактируется код налогового агента: 1 – налоговый агент или 2 – если уполномоченный представитель.

Как сформировать отчет 2-НДФЛ для передачи в налоговые органы

1. Раздел Налоги и взносы – панель навигации: 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и журнал документов Все документы по НДФЛ ; панель действий

1. Раздел Отчетность, справки – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и 1С-Отчетность ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:

Заполнение реквизитов практически ничем не отличается от 2-НДФЛ для сотрудников: указывается год за который создается справка, дата предоставления, ОКТМО/КПП.

При составлении первичной справки нажимаем на кнопку «Исходная» . В справке «Номер корректировки» – 00;

При составлении корректирующей справки нажимаем на кнопку «Корректирующая» . В справке «Номер корректировки» – 01-98;

При составлении аннулирующей справки нажимаем на кнопку «Аннулирующая» . В справке «Номер корректировки» – 99.

Указывается также «Вид справок»:

• Ежегодная отчетность . В справке имеет признак «1»;
• О невозможности удержания НДФЛ, где указываются доходы, с которых не был удержан НДФЛ. Табличная часть документа заполняется вручную. В справке имеет признак «2».

После заполнения необходимых реквизитов, нажимаем на кнопку «Заполнить» . Документ заполняется автоматически, если это не справка «О невозможности удержания НДФЛ»:

Для получения печатной формы нажимаем на кнопку Печать – Справка о доходах (2-НДФЛ). Сформируются справки о доходах физических лиц:

Посмотрите наше видео по регистрации удержаний НДФЛ в 1С ЗУП и Бухгалтерия:

Создание справки 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Справку 2-НДФЛ для сотрудников можно создать:

1. Раздел Зарплата и кадры – панель навигации НДФЛ – 2-НДФЛ для сотрудников и журнал Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для сотрудников:

1. В карточке сотрудника – Оформить документ –
2. В форме списка справочника Сотрудники , предварительно выделив нужного сотрудника и нажать на кнопку «Оформить документ» –
3. В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников.

2-НДФЛ для передачи в налоговые органы

1. Раздел Отчеты – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты:

1. Раздел Зарплата и кадры – панель навигации НДФЛ – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и журнал Все документы по НДФЛ; панель действий Создать – 2-НДФЛ для передачи в ИФНС:

Чтобы правильно и быстро сделать справку о доходах того или иного сотрудника предприятия или организации в 1С, нужно прежде всего иметь надежное программное сопровождение 1С в Москве https://erpone.ru/uslugi/services-1c/support-1c этого современного и эффективного инструмента качественного бухгалтерского учета.

Используя 1С, непременно появляется вопрос о том, правильно ли функционируют все составляющие и конфигурации этой автоматизированной учетной системы? Мало что дает сам факт приобретения и установки программы 1С и даже уверенное пользовательское обращение с нею и ее применение.

Как правило бизнес в процессе его деятельности в сложной и высоко конкурентной среде перед материальным и финансовым учетом ставит все новые задачи и требования быстрого анализа финансовой и ресурсной ситуации, чтобы на его основе принять быстрые и правильные решения.

Поэтому, пользуясь 1С время от времени нужно:

• проводить обновления программы;
• исправлять ошибки, непременно возникающие в процессе работы программы;
• своевременно проводить профилактические мероприятия;
• поддерживать базу данных в постоянном актуальном состоянии.

Справка 2-НДФЛ в 1С 8: особенности заполнения полей справки

Приступая к заполнению документа со сведениями о доходах работника предприятия или организации нужно учитывать и соблюдать следующие особенности отображения персональной информации:

• все цифровые данные должны быть показаны лишь в рублях и копейках, причем разделяют их между собой только с помощью десятичной точки. Исключение – налоговые суммы, где в сумме налога есть данные, которые меньше 50 копеек, то они не отражаются, а где больше 50 копеек - их округляют до рублей;
• в не заполняемых полях документа почерки или любые другие отметки не ставятся;
• заполняя форму справки в поле где указывается лицо подписавшее документ, вписывается его фамилия, а также инициалы. В том случае, когда документ должен подписываться налоговым агентом, помимо его фамилии и инициалов указывают полное название его должности;
• место для подписи должно быть расположено так, чтобы оно не закрывалось печатью, которая ставится в поле, обозначенном, как «М.П.» в левом нижнем углу документа;
• в том случае, когда документ содержит большой массив данных, и он не может быть отображен на одной странице справки, то заполняют необходимое число страниц. При этом на каждой дополнительной странице в верхней части указывается ее номер по порядку, а также печатается текст о том, что это справка о доходах физического лица за такой-то период, номер справки и дата..

• Как в 1С сформировать 2-НДФЛ, следуя пошаговому алгоритму?

Первый шаг:

Для того чтобы подготовить справку для сотрудника, согласно формы 2-НДФЛ за тот или иной его зарплатный период, нужно во вкладке «Налоги» программы 1С в редакции 8 в открывшемся окне выбрать папку «Подготовка данных по НДФЛ» и кликнув по ней в самой нижней строке раскрывшегося списка нажать на ссылку «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников». На рисунке 1 подчеркнуто красной линией:

Второй шаг:

Теперь нужно создать новый документ и в выпадающих списках полей выбрать название организации, налоговый период и код организации, фамилию имя и отчество сотрудника, указать номер документа и выбрать дату, заполнить поле «ответственный», поставить метку напротив «для декларирования в ИФНС», указать налоговую ставку: 13%.

Третий шаг:

После выбора этих параметров документ заполняется в автоматическом режиме, но нужно проверить отображенные данные.

Все суммарные данные о доходах и отчислениях сверяют по расчетным листам, а общую сумму налогообложения сверяют с полученной путем умножения базы, которая подлежит обложению на ставку в размере 13%. Особо тщательной проверки требуют такие поля, как «Перечислено» и «Удержано», куда зачастую попадают некорректные суммы. Причинами этого могут быть недостаточное внимание, уделяемое сопровождению программного продукта, о важности чего говорилось вначале. В случае обнаружения несоответствий сумм в этих графах, они подвергаются корректировке вручную.

Следует иметь в виду, что алгоритм удержание сумм НДФЛ в 1С может быть разным, поэтому еще в процессе формирования базы данных нужно правильно настроить параметры учета заработной платы. Для этого в настойках параметров расчета зарплаты нужно уставить метку в указанном на рисунке 3 месте:

Важность этой настройки трудно переоценить, так как если метка установлена, то все суммы удержаний НДФЛ проходят регистрацию в базе зарплатных начислений, в противном случае – в базе зарплатных выплат. Без отметки в настойках есть возможность появления расхождений при нарушении последовательности: сначала начисление зарплаты, а потом ее выплаты. А ведь иногда случается, что сначала проводят выплаты и лишь потом проводятся начисления.

Справка 2- НДФЛ в 1С 8 в редакции 03 формируется в такой последовательности: нужно на закладке «Зарплата и кадры» выбрать опцию «2-НДФЛ для сотрудников». См. рисунок 4:

И в открывшемся окне осуществить процедуры заполнения документа, которые описаны выше. При этом все начисления и удержания заполняются в режиме автоматики и даже нужно совершать дополнительных манипуляций проверки полей «Удержано», а также «Перечислено», так настройками программы учтены недостатки предыдущей ее версии.

Идеальный образец справки должен выглядеть таким, какой представлен на рисунке 5:

Справка 2-НДФЛ в 1С КАМИН

Что касается формирования справки 2-НДФЛ в 1С программного продукта компании КАМИН то наиболее доступно и наглядно этот процесс показан на видео КАМИНа:

Преимущественные особенности этой программы в том:

• что с ней начинают работать сразу после установки, она не требует дополнительных настроек;
• благодаря понятному и простому интерфейсу она предельно легка в усвоении;
• в ней можно вести учет начислений и выплат по нескольким фирмам или отдельным отделениям одной и той же компании;
• она обладает онлайн сервисом отчетности, поэтому можно вести отчетность в онлайн-режиме прямо из программы

Современное эффективное производство и оказание конкурентных услуг невозможно без автоматизированных программных инструментов учета финансовых и материальных ресурсов, без создания, как обособленных, так и корпоративных систем обмена данными. Но одно дело приобрести нужный программный продукт, и совсем другое, когда нужно поддерживать его в постоянном рабочем состоянии.

Поэтому без http://consulting.1c.ru/ услуги сопровождения 1С не обойтись, что позволит своевременно выявлять и устранять сбои работы системы, производить мероприятия по ее обновлению для максимальной эффективности ее работы, а значит и работы всей компании или организации.

Согласно законодательству работодатель, выполняющий функцию налогового агента, обязан предоставлять в ИФНС данные по исчисленному и уплаченному налогу с физических лиц (НДФЛ) по всем сотрудникам, которым выплачивалось денежное, материальное вознаграждение или предоставлялась иная форма финансовой выгоды. Данные по форме «Справка 2-НДФЛ» предоставляются в ИФНС не позднее 1 апреля или первого рабочего дня после указанной даты, если на эту дату выпадает выходной. В справке указываются все доходы, вычеты с налогооблагаемых сумм, налоги и другие удержания по каждому физическому лицу за отчетный налоговый период.

Кроме указанной формы, есть персональная форма справки 2-НДФЛ, предоставляемая работодателем сотруднику по его заявлению для личных целей, подтверждающая его доходы, расходы и уплаченные налоги.

Как будет сформирована справка 2 НДФЛ в 1С 8.3, покажем на примере «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» (конфигурация в редакции 3.0.54.20). Кстати, заполнение 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.0 аналогично рассматриваемому примеру. Ниже приведена пошаговая инструкция по формированию справок 2-НДФЛ.

Подготовка и проверка

Для правильного расчета НДФЛ должны быть введены все необходимые данные по сотрудникам:

• Зарплата, отпуска и больничные;
• Стандартные, личные, социальные, профессиональные вычеты;
• Все прочие доходы и удержания с них.

Начисления заработной платы вводятся документами в разделе «Зарплата и кадры/Зарплата/Все начисления» (Рис.1). Также здесь вводятся больничные и отпуска. В документах автоматически формируются удержания, НДФЛ и взносы в фонды (Рис.1).

Рис.1

Другие документы по НДФЛ находятся в разделе (Рис.2). Здесь же можно формировать справки 2-НДФЛ. Рассмотрим некоторые часто используемые виды документов.

Рис.2

– в документе указываются вычеты на детей и личные вычеты (Рис.3). Для стандартных вычетов указывается период действия: в шапке документа общий реквизит – месяц начала действия вычетов, а в таблице – месяц окончания действия по каждому вычету.

Рис.3

– в документе учитываются все другие полученные доходы, начисления и удержания налога, также некоторые виды вычетов. Все операции фиксируются на конкретную дату (Рис.4).

Рис.4

– документ используется для расчета и начисления имущественных и социальных вычетов (Рис.5). Период действия задается в шапке документа.

Рис.5

Заполнение справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

Создать справку можно в разделе «Зарплата и кадры/НДФЛ/2-НДФЛ для передачи в ИФНС» или путем выбора соответствующего документа в разделе В открывшемся журнале по кнопке «Создать» создается новая справка. Сначала нужно заполнить шапку документа (Рис.6):

• Год – год (отчетный период), за который предоставляется справка в ИФНС;
• ОКТМО/КПП – территориальная привязка организации по месту сдачи налоговой отчетности. Заполняется в разделе «Главное – Организации» в карточке на закладке «Регистрации в налоговых органах» ;
• В ИФНС (код)/с КПП – реквизиты налоговой инспекции;
• Вид справок ;– может принимать значения «Ежегодная отчетность» и «О невозможности удержания НДФЛ» ;
• Кнопки «Исходная», «Корректирующая», «Аннулирующая» – указывают статус справки.

Рис.6

Заполнение справки 2-НДФЛ происходит по кнопке «Заполнить» . Кнопка «Пронумеровать» нужна при ручном вводе сотрудников, который в свою очередь производится кнопкой «Подбор» . До проведения документа корректность введенных данных можно проверить кнопкой «Проверить» . При этом будет использован алгоритм проверки, заложенный в программе. Будет проверена правильность предоставляемых расчетов и персональных сведений сотрудников, занесенных в карточку. Перед отправкой справку нужно провести, нажав кнопку «Провести». Отправка в ИФНС может быть сделана через файл универсального обмена данными в формате xml по кнопке «Выгрузить».

При подключенном сервисе «1С-Отчетность» можно сразу отправить подготовленный документ в налоговую инспекцию. Пункт в меню «Отправить/Отправить в контролирующие органы» . Также в этом случае есть возможность on-line проверки правильности расчета. В меню пункт «Отправить/Проверить в интернете» . При возникновении ошибки так можно увидеть причину (строка при проверке будет красной, а причина помечена).

Дважды щелкнув по любой строке можно сформировать справочный отчет 2-НДФЛ в 1С для любого сотрудника из списка, но сохранить и распечатать справку, полученную таким способом, нельзя.

Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

Все стандартные, личные, социальные и имущественные вычеты можно увидеть в карточке сотрудника в строке «Налог и доходы» (разделы «Зарплата и кадры/Кадровый учет/Сотрудники» или «Справочники/Сотрудники») по ссылке «Предоставляются стандартные и имущественные вычеты, ставка…» . Ставка определяется тем, является ли сотрудник гражданином России или нет. Здесь можно ввести или исправить стандартный вычет или уведомление на вычет (Рис.7). Все документы находятся в разделе «Зарплата и кадры/НДФЛ/Все документы по НДФЛ».

Рис.7

Создание справки аналогично предыдущему примеру. В разделе «Зарплата и кадры/НДФЛ/2-НДФЛ для сотрудников» или в разделе «Зарплата и кадры/НДФЛ/Все документы по НДФЛ» в открывшемся журнале нажать кнопку «Создать». Сначала нужно заполнить шапку документа (Рис.7):

• Год – отчетный период, за который предоставляются сведения сотруднику;
• Сотрудник – сотрудник в штате или работающий по краткосрочному договору, получавший доход в организации (-ях) в указанный отчетный период;
• Формировать – указывается территориальная привязка по месту учета в налоговой инспекции:
  • «Сводно» – данные предоставляются в сумме по всем местам работы. Например, если сотрудник в течение отчетного периода переходил из одного филиала (обособленного подразделения) в другой или одновременно работал на неполной ставке в разных филиалах;
  • «В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога» – с привязкой к налоговой инспекции.
• ИФНС – указывается территориальная налоговая инспекция.

После задания всех полей формируем справку кнопку «Заполнить».

Рассмотрим пример начисления НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%. В левой части таблицы будут выведены данные по зарплате и другим доходам сотрудника. В данном случае на закладках «13%» и «35%» . В правой части таблицы все действующие вычеты (Рис.8). Суммы вычетов будут уменьшать налоговую базу.

Рис.8

НДФЛ по ставке 35% применяется в случаях получения дохода от вкладов при процентной ставке выше ставки рефинансирования ЦБ или получения займа по процентам ниже этой ставки, от полученных подарков, выигрышей в лотерею и др.

Рис.9

В данном примере сотрудник получил беспроцентный займ от организации в сумме 150 тыс. рублей на период с 1 июля по 31 августа 2017 года. В указанный период ставка рефинансирования была равна 9%. Если процентная ставка займа ниже ставки ЦБ, то согласно законодательству налогообложению подлежит 2/3 от разницы этих процентных ставок. Финансовая выгода сотрудника в данном случае равна 764 руб. в июле (31 день) и столько же в августе (31 день). Расчет за месяц – 150 000 руб.*(9% - 0%) *31/365 примерно - 764 руб. С этой суммы будет взиматься налог по ставке 35%. В справке 2-НДФЛ полученный доход отражен на соответствующей закладке (Рис.9). Справка 2-НДФЛ для сотрудников предоставляется в печатном виде (кнопка «Справка о доходах (2-НДФЛ)»).

Справка 2-НДФЛ требуется сотрудникам в различных случаях, как при увольнении (для предоставления по новому месту трудоустройства), так и для подтверждения уровня доходов при обращении в банки за кредитами. В программе 1С данная справка формируется документом с возможности распечатки, причем получить ее можно с двух программ.

Формирование и печать справки 2-НДФЛ в программе 1С 8.3 ЗУП 3.0

С использованием данной конфигурации справка может формироваться для сотрудника или передачи в налоговые органы.

Воспользоваться можно демонстрационной базой, где имеются записи по всем начислениям сотрудникам. Создание справки при этом не составляет никакой сложности. Для обладателей «чистой» базы данных потребуется изначально провести прием на работу работника и организацию ему выплаты зарплаты.

Для формирования справки необходимо выбрать раздел «Налоги и взносы» — «2-НДФЛ для сотрудников» — «Создать». Заполнению подлежат все графы, обладающие красным подчеркиванием. Указать потребуется организацию, конкретного сотрудника и период формирования документа.

После того, как данные внесены, остается нажать на кнопку «Заполнить», после чего система проведет заполнение документа.

Формирование документа возможно в разрезе ОКАТО/КПП. Вариант выбирается через графу «Формировать». При необходимости печати в разрезе ОКАТО/КПП от пользователей требуется заполнение всех реквизитов корректным образом.

Внесение изменений в личные данные сотрудника возможно через вкладку «Личные данные». В случаях, когда редактируемые данные отличаются от первоначальных, система выдает соответствующее уведомление, но при этом блокировку печати не вводит.

Распечатка осуществляется кнопкой «Справка о доходах (2-НДФЛ). Она выглядит следующим образом.

Можно заметить, что в шапке документа присутствует отметка «Не для передачи в налоговый орган». Таким образом, подобная справка предназначена исключительно для выдачи сотрудникам.

При составлении справки для передачи в налоговые органы, при выборе разделом необходимо выбрать вариант «2-НДФЛ для передачи в ИФНС». Если для обучения пользоваться демонстрационной базой, то можно заметить одну особенность, при формировании документа после заполнения будет выведена в табличной части информация по списку сотрудников, а не одному конкретному человеку.

Объясняется это тем, что для налоговых органов в большинстве случаев передается реестр справок. При этом программа при печати предлагает несколько доступных форм, в то время как реестр создается для документов в электронном формате.

Для создания и выгрузки файла от пользователя требуется нажать на кнопку «Выгрузить».

В случае, если организация имеет настройки, позволяющие проводить передачу данную через интернет, требуется воспользоваться кнопкой «Отправить». Что касается печатной формы, то она не имеет значительных отличий от формы справки первого типа.

После того, как все справки переданы в ИФНС и приняты там, требуется отметить флажком «Справки приняты в налоговый орган и архивированы».

Справка 2-НДФЛ в 1С: Бухгалтерия

Создание справок 2-НДФЛ в данной конфигурации по своему набору действий не отличается от процессов, реализованных в программе «Зарплата и управление персоналом 3». Можно предположить, что создатели программы 1С просто скопировали модуль для двух программ.

Доступ в программе к справкам осуществляется через раздел «Зарплата и кадры», где имеется ссылка «2-НДФЛ для сотрудников». Идентичная ситуация и со справками для налоговых органов.

Эти данные фиксируются в справке 2 НДФЛ в 1С 8.3 и подаются органы налогообложения каждый год до 1 апреля. Если этот день – выходной, то не позже следующего рабочего дня (2 или 3 апреля). В справке подаются данные обо всех доходах, информация о вычетах с налогооблагаемых сумм и другие удержания за отчетный налоговый период.

Есть еще одна форма справки 2-НДФЛ – персональная. В ней данные о доходах, расходах и уплаченных налогах.

Покажем на примере, как формируется справка 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.0.

Подготовка и проверка

• Зарплата;
• Отпуска;
• Больничные;
• Все вычеты (стандартные, профессиональные, личные, социальные);
• Прочие доходы, а также удержания с них.

Для начисления заработной платы используется документ «Начисление зарплаты». В этот же документ вводятся отпуска и больничные. В этом документе автоматически формируется НДФЛ, взносы в фонды и удержания

Другие документы расположены в разделе «Зарплата и кадры/НДФЛ/Все документы по НДФЛ». Именно в этом разделе оформляется справка 2-НДФЛ в 1С.

В документе «Заявление на вычеты» указывают вычеты на детей и другие личные вычеты.

«Операция учета НДФЛ» . Этот документ предназначен для учета других полученные доходов, удержания налогов и ряда вычетов.

Для начисления социальных и имущественных вычетов и расчета используется документ «Уведомление НО о праве на вычеты».

Как правильно заполнить справку 2-НДФЛ перед передачей в ИФНС

Для начала нужно создать новую справку. Сделать это можно в разделе «Зарплата и кадры». Там выбираете «НДФЛ» и в этой графе – пункт «НДФЛ для передачи в ИФНС». Открывается журнал, в котором выбираете кнопку «Создать» и заполняете шапку документа:

• Год. Вписываете отчетный период;
• ОКТМО/КПП – адрес места сдачи отчетности, территориальная;
• Реквизиты налоговой инспекции;
• Указываете вид справок;
• Определяете статус справки («Исходная», «Корректирующая», «Аннулирующая»).

Нажимаете «Заполнить».

Перед тем, как отправлять справку, ее необходимо провести, нажав соответствующую кнопку. Отправить в ИФНС можно через файл обмена данными.

Справка 2-НДФЛ для сотрудника

Этот вид справки от физического лица чаще всего требуют банки, в качестве подтверждающего документа о платежеспособности потенциального заемщика. Также такую справку может потребовать новый работодатель с вашего прежнего места работы. Справку вам могут выдать автоматически при увольнении, или вы можете сами ее потребовать. В других случаях такая справка также может потребоваться: усыновлении ребенка, для расчета пенсии, в суде и т.д.

Вся информация о личных, социальных, стандартных и имущественных вычетах представлена в карточке сотрудника.

Создать справку можно аналогично к предыдущему примеру.